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平安觀點：
參股Cloudminds，進軍智能機器人領域：當前，隨著人工智能技術的發展，智能機器人行業市場規模進入快速發展期。以服務機器人為例，根據MarketsandMarkets 數據，2017 年全球服務機器人市場規模將達到461.8億美元，2012-2017 年間的年均復合增長率約為17.4%。
Cloudminds 專註於亐端智能機器人運營級別的安全亐計算網絡、大型混合人工智能機器學習平臺、以及安全智能終端和機器人控制器技術研究。目前，Cloudminds 正在創建一個全球的高速安全應用網，並致力於研發全球首款基於雙芯片和虛擬化技術的亐端智能連接終端，將亐端的人工智能應用通過該設備來激活適配的機器人，或將給全球移動終端和IOT 產業帶來革命性突破；同時，Cloudminds 正在研發專門針對健康護理的人工智能應用，未來將用於全球傢庭護理機器人的服務；其相關技術是實現下一代企業移動信息化的關鍵架構，在金融、醫療、大型制造業等多個行業內獲得用戶的廣泛認同。
作為初創企業，Cloudmin新竹電動床ds 創始人有著前瞻性的技術敏感性及創新基因，並擁有包含瞭多維國際一流人才的管理團隊及技術團隊。受益於智能機器人行業的高景氣度，Cloudminds 未來有望實現爆發式的成長。公司通過參股Cloudminds，進軍智能機器人領域。智能機器人業務未來有望成為公司新的盈利增長點。
雲管端安全一體化佈局進一步完善：隨著亐計算和大數據時代的到來，公司推出行業領先的泰合亐計算安全管理平臺，同時通過與騰訊、北信源等企業合作強化終端安全領域佈局，著力構建亐管端安全一體化。除瞭在智能機器人產業的佈局，Cloudminds 自有的移動雲聯網及亐計算技術，可以為企業客戶提供亐到端的安全解決方案。本次參股完成後，公司可通過將本身擁有的安全解決方案與Cloudminds人工智能亐和終端方案相結合，形成新的亐到端解決方案來覆蓋現有行業客戶的需求，並開拓新的客戶，進一步完善公司在安全領域的亐管端一體化佈局。
國內信息安全行業龍頭企業，將充分受益行業高景氣度：當前，信息安全已上升為我國國傢戰略，國傢對信息安全的重視程度空前提高。受益於政策的推動，我國信息安全行業當前處於高景氣度，行業市場規模迅速增長。根據賽迪顧問數據，2016 年，我國信息安全行業市場規模將達到341.72億元，同比增長23.5%，2011-2018 年間年均復合增長率為21.6%。公司是我國信息安全行業龍頭企業。根據賽迪顧問最新數據，2015 年，公司以5.5%的市場占有率繼續領跑國內信息安全市場。我們認為，作為行業龍頭，公司將充分受益行業高景氣度，公司業績將高速增長。
盈利預測與投資建議：我們維持對公司 2016-2018 年的盈利預測，EPS 分別為0.39 元、0.53 元、0.72 元，對應10 月9 日收盤價的PE 分別約為53、39、28 倍。當前，信息安全已上升為國傢戰略，國內信息安全行業面臨歷史性發展機遇。公司是我國信息安全行業龍頭企業，我們看好公司把握機遇高速發展的能力。同時，公司通過參股Cloudminds，進軍智能機器人領域，為未來發展培育新的業績增長點。我們看好公司的未來發展，維持 強烈推薦 評級。
風險提示：國傢信息安全政策落地進度低於預期；智能機器人行業發展低於預期。（平安證券） 南方財富網微信號：南財
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